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- 第4回 分割問題.pdf(588.28 KB)
【保険営業マン・会計事務所スタッフ向け】
相続時の財産分割をスムーズに行うための生命保険の活用
相続時の財産分割をスムーズに行うための生命保険の活用
相続が発生した際、財産を問題なく分割する方法の一つとして、生命保険の活用を提案することで、顧客のスムーズな事業承継を実現することができます。時代や状況の変化とともに、法定相続人も変わる可能性があります。将来のリスクを見据え、現金資産としての生命保険を準備する重要性について解説します。
顧客の個人資産を正しく把握し、経営者を守るための提案を行うことが大切です。遺産分割という将来のリスクを考えたとき、適切な提案ができるかどうかは、どれだけ顧客を深く理解しているかによって大きく左右されます。
第4回では、顧客の家族構成や状況、個人資産を含む現状を洗い出し、より良い提案につなげるためのチェックシートを公開します。また、生命保険を活用した具体的な相続税対策についてもご紹介します。
講師 大西恭則 先生
ウイズダムスクール講師
元日本生命代理店営業本部主席コンサルタント
これまでに50,000名を超える経営者・ドクター向けセミナーを全国にて開催。とりわけ、豊富な経験に裏打ちされた『お客様の想いと願い』を実現するコンサルティング手法に定評あり。事業承継問題に関するオーナー経営者・資産家・医療法人等からの要請が多く、日本生命を退職後も人気セミナー講師として、独自のカリキュラムに基づく保険業界のコンサルタント人財の育成に従事。